Quand un vaisseau du service des explorations galactiques découvre une planète peuplée par des humanoïdes, il a ordre de la répertorier mais de ne prendre aucun contact avant une étude minutieuse du degré de civilisation de ses habitants. Deux fois par siècle, le conseil terrestre expédie ainsi un observateur se mêler secrètement à la population locale afin d’établir un rapport sur l’évolution des autochtones. L’agent Marc Stone, accompagné de Ray, un androïde très perfectionné, est envoyé en mission sur Thor, la moyenâgeuse. Ce qu’il y découvre pourrait bien l’obliger à intervenir, au mépris de la grande loi de non-immixtion.